外高B股:关于“16外高01”公司债券票面利率调整的布告

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  重要内容提示:

  调整前适用的利率:3.46%

  调整后适用的利率:3.50%

  调整后起息日:2019年4月27日

  特别提示

  依据 《上海高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)征集 说明书》(以下简称“《征集 说明书》”)中设定的发行人上调票面利率选择权,上海高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)有权在上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(债券简称“16外高01”,债券代码:136404,以下简称“本期债券”)存续的第3年底 抉择 是否上调后2年的票面利率。依据 公司的实践 状况 以及当时 的市场环境,公司抉择 上调本期债券票面利率4bp,即本期债券存续期限后2年的票面利率为3.50%,并在存续期限后2年固定不变。

  有关本期债券回售施行 方法 详细 详见《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高01”公司债券回售的布告 》(详见布告 临2019-005)。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺畅 进行,现将有关事宜布告 如下:

  一、本期债券底子 状况

  1、发行主体:上海外高桥集团股份有限公司。

  2、债券名称:上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。

  3、债券简称及代码:债券简称“16外高01”,债券代码“136404”。

  4、发行规模:人民币7.50亿元。

  5、票面金额:人民币100元。

  6、票面利率:本期债券票面利率为3.46%,本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年底 ,公司可选择调整票面利率,存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司调整的基点,在存续期后2年固定不变。

  7、债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年底 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权抉择 是否在本期债券存续期的第3年底 上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的布告 。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、债券持有人回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的布告 后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售挂号 期内进行挂号 ,将持有的本期债券按面值悉数 或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将依照 上交所和债券挂号 机构相关事务 规则完成回售支付工作。

  10、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息,到期一次还本。利息每一年 支付一次,终究 一期利息随本金一同 支付。本期债券本息支付将依照 债券挂号 机构的有关规则 统计债券持有人名单,本息支付的详细 事项依照 债券挂号 机构的相关规则 处理 。。

  11、起息日:2016年4月27日。

  12、付息日:2017年至2021年间每一年 的4月27日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每一年 的4月27日。(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  13、兑付日:本期债券的兑付日为2021年4月27日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年4月27日。(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  14、利息挂号 日:本期债券的利息挂号 日按挂号 机构相关规则 处理。在利息挂号 日当日收市后挂号 在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券取得 该利息挂号 日地点 计息年度的利息。

  15、支付金额:本期债券于每一年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息挂号 日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券挂号 日收市时所持有的本期债券终究 一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  16、担保人及担保方式:本期公司债券发行不提供担保。