[布告]阳泉煤业:公开发行2019年公司债券(第一期)发行布告(面向合格投资者)

[布告 ]阳泉煤业:公开发行2019年公司债券(第一期)发行布告 (面向合格投资者)   时间:2019年03月15日 10:05:44 中财网    

[布告]阳泉煤业:公开发行2019年公司债券(第一期)发行布告(面向合格投资者)


阳泉煤业(集团)股份有限公司
公开发行
2019年公司债券(第一期)
发行布告
(面向合格投资者)


主承销商
/受托管理人



(注册地 址:济南市市中区经七路
86号)

签署日期:
2019年
3月
14日


发行人和董事会全体成员保证布告 内容的真实、精确 和完好 ,对布告 的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗失 负连带职责 。


重要提示

1、阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或
“阳泉煤业”)已于
2018年
10月
23日取得 中国证券监督管理委员会《关于核准阳泉煤
业(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监答应 【2018】
1680号),同意公司获准向合格投资者公开发行不超过
60亿元的公司债券。


本次债券的发行总规模为不超过人民币60亿元,选用 分期发行方式,本期债券为第
一期发行,发行规模为不超过15亿元(含15亿元)。


2、本期债券面值
100元,按面值发行。


3、本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为
2,011,919.82万元【2018年
9

30日合并报表中所有者权益算计 (含少数股东权益)】,2018年
9月
30日合并口径
资产负债率为
54.71%;发行人最近三个管帐 年度完成 的年均可分配利润为
71,581.21
万元(取自
2015年度、2016年度及
2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润),
预计不少于本期债券一年利息的
1.5倍。


4、债券期限:本期债券期限为
5年,第
3年底 附发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权。


5、本期发行的公司债券无担保。


6、本期债券评级:经大公国际资信评价 有限公司综合评定,发行人主体信用级别
为AAA,本期债券信用级别为AAA。


1


7、本期债券的票面利率询价区间为
4.00%-5.50%。本期债券最终票面利率将由发行
人和簿记管理人依据 网下利率询价状况 在上述利率询价区间内协商确定。


发行人和主承销商将于
2019年
3月
19日(T日)在上海证券交易所网站
()上布告 本期债券的最终票面利率,敬请投资者注重 。


8、发行人和主承销商将于
2019年
3月
18日(T-1日)向网下合格投资者利率询价,
并依据 利率询价状况 确定本期债券的最终票面利率。本期债券选用 单利按年计息,不计
复利。


9、本期债券采纳 网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿
记管理人依据 询价状况 进行配售。配售原则详见本布告 第三条第(六)款。


10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为
500万元,超过
500万元的有必要 是
100万元的整数倍,簿记管理人还有 规则 的除外。


11、投资者不得不合法 使用 别人 账户或资金进行申购,也不得违规融资或替别人 违规
融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法令 法规和中国证券监督管理委员会
的有关规则 ,并自行承当 相应的法令 职责 。


12、敬请投资者留意 本布告 中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、申购方法 、申购程序、申购价格和申购款交纳 等详细 规则 。


13、发行人将在本期债券发行完毕 后尽快处理 有关上市手续,本期债券详细 上市时
间另行布告 。


14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站
()上及时布告 ,敬请投资者注重 。


15、如遇市场变化,经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间
或者取缔发行。


16、本布告 仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投
资建议。投资者欲详细了解本期债券状况 ,请细心 阅读《阳泉煤业(集团)股份有限公

2


司公开发行
2019年公司债券(第一期)征集 说明书》,有关本次发行的相关资料投资者
亦可到上海证券交易所网站()查询。


17、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站
()上及时布告 ,敬请投资者注重 。


3


释义

在本发行布告 中,除非文义还有 所指,下列简称或名称具有如下意义 :

公司
/本公司
/阳泉煤

/发行人
指阳泉煤业(集团)股份有限公司
本期发行指本期债券的公开发行
本期债券指
本期阳泉煤业(集团)股份有限公司
2019年公开发行面值总额不超过
15亿
元(含
15亿元)的公司债券
征集 说明书指
依据 有关法令 、法规制造 的《阳泉煤业
(集团)股份有限公司公开发行
2019
年公司债券(第一期)征集 说明书》
征集 说明书摘要指
依据 有关法令 、法规制造 的《阳泉煤业
(集团)股份有限公司公开发行
2019
年公司债券(第一期)征集 说明书摘要》
山西省国资委指
山西省人民政府国有资产监督管理委
员会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中证登
/证券挂号 机构指
中国证券挂号 结算有限职责 公司上海
分公司
阳煤集团指
阳泉煤业(集团)有限职责 公司,发行
人控股股东

4


主承销商
/债券受托管
理人
/受托管理人
/中泰证

指中泰证券股份有限公司
债券持有人指
就本期债券而言,依据 证券挂号 机构的
记载 显示在其名下挂号 具有 本期债券
的投资者
《债券受托管理协议》
/《受托管理协议》
/本协议

《阳泉煤业(集团)股份有限公司公开
发行
2018年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规
则》
/本规则

《阳泉煤业(集团)股份有限公司公开
发行
2018年公司债券债券持有人会议
规则》
发行人律师指北京国枫律师事务所
审计机构
/管帐 师事务

/信永中和

信永中和管帐 师事务所(特殊普通合
伙)
大公国际
/大公指大公国际资信评价 有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理方法 》指《公司债券发行与交易管理方法 》
《公司章程》指《阳泉煤业(集团)股份有限公司章程》
《股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
法定节假期 或休憩 日指中华人民共和国的法定节假期 或休憩

5


日(不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾省的法定节假期 或休憩
日)
工作日指
北京市的商业银行的对公营业日(不包
括法定节假期 或休憩 日)
最近三年及一期指
2015年、
2016年、
2017年和
2018年
1-9月

6


一、本期发行底子 状况
1、债券名称:阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)。

2、发行总额:本期债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)。

3、票面金额和发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

4、债券认购单位:合格投资者网下最低申购单位为500万元,超过500万元的有必要
1、债券名称:阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)。

2、发行总额:本期债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)。

3、票面金额和发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

4、债券认购单位:合格投资者网下最低申购单位为500万元,超过500万元的有必要

是100万元的整数倍,簿记管理人还有 规则 的除外。

5、债券期限:本期债券期限为5年,第3年底 附发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。

6、票面利率及其确定方式:本期债券票面年利率将依据 簿记建档成绩确定。本期
债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年底 ,发行人可选择调整票面
利率,存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点(或减
发行人下调的基点),在存续期后2年固定不变。

7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第3年底 调整本期债
券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的30个工作日披露关
于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的布告 。若发行人未行使调整票面利率选择
权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
布告 后,债券持有人有权选择在布告 的投资者回售挂号 期内进行挂号 ,将持有的本期债
券按面值悉数 或部分回售给发行人;若债券持有人未做挂号 ,则视为继续持有本期债券
并承受 上述调整。

9、回售挂号 期:投资者选择将持有的本期债券悉数 或部分按面值回售给发行人的,
须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的布告 之日起5个交易日
内进行挂号 。

10、还本付息方式:选用 单利按年计息,不计复利,每一年 付息一次,到期一次还本,
终究 一期利息随本金的兑付一同 支付。本期债券于每一年 的付息日向债款 挂号 日日终在托
管机构名册上挂号 的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本期债券票面总额与

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票面年利率的乘积;于兑付日向债款 挂号 日日终在托管机构名册上挂号 的各债券持有人
支付的本息金额为其所持有的本期债券终究 一期利息及等于票面总额的本金。本期公司
债券本息支付将依照 债券挂号 机构的有关规则 来统计债券持有人名单,本息支付方式及
其他详细 组织 依照 债券挂号 机构的相关规则 处理 。


11、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2019年3月19日。

12、发行期限:本期债券自2019年3月19日至2019年3月21日止。

13、起息日:本期债券的起息日为2019年3月21日。

14、计息期限:自2019年3月21日起至2024年3月21日止。

15、利息挂号 日:本期债券利息挂号 日依照 债券挂号 机构的相关规则 处理 。在利息

挂号 日当日收市后挂号 在册的本期债券持有人,均有权就本期债券取得 该利息挂号 日所
在计息年度的利息。

16、付息日:本期债券的付息日为2020年至2024年每一年 的3月21日(如遇法定节假
日或休憩 日,则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息)。

17、兑付日:本期债券的兑付日为2024年3月21日(如遇法定节假期 或休憩 日,则
顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息)。


18、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号 机构开立的
托管账户托管记载。本期债券发行完毕 后,债券持有人可依照 有关主管机构的规则 进行
债券的转让、质押等操作。


19、债券受托管理人:中泰证券股份有限公司。

20、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评价 有限公司综合评定,发行人主
体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。

21、征集 资金专户银行及专项偿债账户银行:中国建设银行股份有限公司阳泉西城

支行。账户信息如下:
账户名称:阳泉煤业(集团)股份有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行

8


银行账户:14050163880800000210
联络 人:张凯凡
联络 电 话:0353-705821222、债券担保:无担保。

23、发行方式和发行对象:本期债券面向《管理方法 》规则 的合格投资者公开发行,

本期债券的配售由主承销商和发行人一起确定。详细 发行组织 将依据 上海证券交易所的
相关规则 进行。

24、向公司股东配售的组织 :本期债券不向公司股东优先配售。

25、承销方式:本期债券主承销商中泰证券股份有限公司组织承销团以余额包销的
方式承销。

26、挂号 托管:本期债券选用 实名制记账式,由中国证券挂号 结算有限职责 公司上
海分公司挂号 托管。

27、征集 资金用处 :本期债券征集 资金扣除发行费用后,公司拟将剩余征集 资金全
部用于补没收 司的营运资金、调整债务结构。


28、上市和交易流通组织 :本期债券发行完毕 后,发行人将尽快向上交所提出关于
本期债券上市交易的请求 。详细 上市时间将另行布告 。经监管部门同意 ,本期债券亦可
在适用法令 允许的其他交易场所上市交易。


29、新质押式回购:公司主体长时间 信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,符
合进行新质押式回购交易的底子 条件,本期债券新质押式回购相关请求 尚需有关部门最
终批复,详细 折算率等事宜按挂号 公司的相关规则 执行。


30、税务事项:依据 国家有关税收法令 、法规,投资者投资本期债券应交纳 的有关
税款由投资者自行承当 。


与本期债券发行有关的时间组织 :

日期发行组织
2019年
3月
15日

T-2日)
发布征集 说明书摘要和发行布告

9


2019年
3月
18日

T-1日)
网下询价
确定票面利率
布告 最终票面利率
2019年
3月
19日

T日)
网下发行起始日
簿记管理人向取得 网下配售的合格投资者发送《阳泉煤业(集团)
股份有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)配售缴款告诉
书》
2019年
3月
21日

T+2日)
网下发行截止日
网下合格投资者在当日
15:00前将申购款划至簿记管理人专用收
款账户
2019年
3月
22日

T+3日)
发布发行成绩布告

注:上述日期为交易日。如遇重大突发工作 影响发行,发行人和簿记管理人将及时布告 ,修正 发行
日程。


二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者

本期发行网下利率询价对象/网下投资者为在挂号 公司开立合格证券账户的合格投
资者(法令 、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来历 有必要 符合 国家有关规
定。


(二)利率询价预设区间和票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为
4.00%-5.50%。本期债券最终票面利率将依据 网下
询价簿记成绩,由发行人与主承销商(簿记管理人)依照 国家有关规则 协商一致在利率
询价区间内确定。


(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为
2019年
3月
18日(T-1日)14:00-17:00之间,
参加 询价的合格投资者有必要 在该时间段将《阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行
2019
年公司债券(第一期)网下利率询价及申购请求 表》(以下简称“《网下利率询价及申
购请求 表》”见附件)传真至簿记管理人处。经发行人与簿记管理人协商一致,可以延
长网下利率询价时间或取缔发行。


(四)询价方法

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1、填制《网下利率询价及申购请求 表》
拟参加 网下询价和申购的合格投资者可以从本发行布告 所列示的网站下载《网下利
率询价及申购请求 表》,并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购请求 表》应留意 :
拟参加 网下询价和申购的合格投资者可以从本发行布告 所列示的网站下载《网下利
率询价及申购请求 表》,并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购请求 表》应留意 :

(1)应在发行布告 所指定的利率区间规模 内填写询价利率;
(2)询价利率可不接连 ;
(3)填写询价利率时精确 到
0.01%;
(4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;
(5)每一个 询价利率上的申购总金额不得少于
500万元,并为
100万元的整数倍;
(6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价
利率时,合格投资者的新增投资需求。

2、提交
参加 利率询价的合格投资者应在
2019年
3月
18日(T-1日)14:00-17:00之间将
加盖单位公章或事务 专用章(注:若是事务 专用章请提供该事务 专用章的备案文件或者
是该事务 专用章的授权规模 或使用规模 的证明文件比如授权书等资料 )传真至簿记管理
人处:

(1)附件一:《网下利率询价及申购请求 表》;
(2)经办人身份证复印件(身份证正反面在同一页纸上);
(3)营业执照副本复印件;
(4)附件二:合格投资者确认函;
(5)附件三:债券市场合格投资者风险揭示书
(6)簿记管理人有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。

认购传真:010-59013930;010-59013931
咨询电 话:010-59013996;010-59013997
每家合格投资者中填写的《网下利率询价及申购请求 表》一旦传真至簿记管理人处,
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即具有法令 约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率
询价及申购请求 表》进行修正 的,须征得簿记管理人的同意,并在规则 的时间内提交修
改后的《网下利率询价及申购请求 表》。


3、利率确定

发行人和簿记管理人将依据 网下询价的状况 在预设的利率区间内确定本期债券的

最终票面利率,发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。


三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为符合 《管理方法 》规则 且在挂号 公司开立合格证券账户的合格投

资者(国家法令 、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来历 有必要 符合 国家有
关规则 。


(二)发行数量

本期债券为第一期发行,发行规模为不超过
15亿元(含
15亿元)。


每家合格投资者中的最低申购单位为
500万元,超过
500万元的有必要 是
100万元的
整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及申购请求 表》中填入的最大申购金额不得
超过本期债券的发行总额。


(三)发行价格

本期债券的发行价格为
100元/张。


(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为
3个交易日,即发行首日
2019年
3月
19日至
3月
21

日的
9:00-16:00。

(五)申购方法
1、参加 本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法令 法规的规则 并自行承当 有

关的法令 职责 。


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2、凡参加 本期债券网下申购的合格投资者,申购时有必要 持有挂号 公司的证券账户。

还没有 开户的合格投资者,有必要 在
2019年
3月
18日(T-1日)前开立证券账户。


3、欲参加 网下认购的投资者在网下发行期间自行联络 簿记管理人,簿记管理人根
据网下合格投资者的认购意向,与合格投资者以簿记建档方式确定认购数量,并向取得
配售的合格投资者发送《配售缴款告诉 书》。


4、参加 网下询价及申购的各合格投资者应在
2019年
3月
18日(T-1日)
14:00-17:00
间将以下加盖单位公章或事务 专用章(注:若是事务 专用章请提供该事务 专用章的备案
文件或者是该事务 专用章的授权规模 或使用规模 的证明文件比如授权书等资料 )资料传
真至簿记管理人处:

(1)附件一:《网下利率询价及申购请求 表》;
(2)经办人身份证复印件(身份证正反面在同一页纸上);
(3)营业执照副本复印件;
(4)附件二:合格投资者确认函;
(5)附件三:债券市场合格投资者风险揭示书
(6)簿记管理人有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。

(六)配售
簿记管理人依据 网下询价成绩及网下发行期间合格投资者申购请求 状况 对所有有
效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有用 申购金额。

配售依照以下原则进行:依照 合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,申购
利率在最终发行利率以下(含发行利率)的合格投资者依照 价格优先的原则配售;申购
利率相同且在该利率上的所有申购不能取得 足额配售的状况 下,依照 等比例原则进行配
售,同时适当考虑长时间 合作的合格投资者优先;参加 网下询价的合格投资者在最终发行
利率以下(含发行利率)的申购意向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权抉择 本
期债券的最终配售成绩。

(七)缴款

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取得 配售的合格投资者应按规则 及时交纳 申购款,申购款须在
2019年
3月
21日(T+2
日)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“19
阳煤
01”字样,同时向簿记管理人传真划款凭据 。


户名:中泰证券股份有限公司

账号:1602003019200186105

开户银行:工商银行济南历下支行

大额支付体系 号:102451000301

(八)违约的处理

取得 配售的合格投资者中假如 未能在规则 时间内向主承销商(簿记管理人)指定账
户足额划付申购款项,将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下

的悉数 债券,并有权进一步依法追查 违约投资者的法令 职责 。


四、申购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。


五、风险揭示

发行人和主承销商在已知规模 内已充沛 揭示本期发行可能触及 的风险事项,详细风

险揭示条款拜见 《阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)
征集 说明书》。


六、发行人和主承销商

(一)发行人:阳泉煤业(集团)股份有限公司

法定代表人:杨乃时

住所:山西省阳泉市北大西街
5号

联络 人:谷强

联络 电 话:0353-7078209

传真:0353-7071122

邮政编码:045000

14


(二)主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中泰证券股份有限公司
法定代表人:李玮
住所:济南市市中区经七路
86号证券大厦
联络 人:唐文博、兰志远、韩丹帝、张霄龙
联络 电 话:0531-68889918
传真:0531-68889295
邮政编码:250001

15


2019
314日


2019
3
14



附件一:

阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)
网下利率询价及申购请求 表

重要声明
1、填表前请详细阅读发行布告 、征集 说明书及填表说明。

2、本表一经申购人完好 填写,且加盖单位公章后传真至簿记管理人处,即对申购人具有法令 约束力,不可撤销。申购人
如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修正 的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修正 并在规则 的时间内提交修正
后的本表。

3、申购人承诺 并保证其将依据 簿记管理人确定的配售数量准时 完成缴款。

底子 信息
机构名称
法定代表人姓名营业执照注册号
经办人姓名传真号码
联络 电 话移动电 话
证券账户名称(上海)证券账户号码(上海)
利率询价及申购信息(非累计招标 )
利率区间:
4.00%--5.50%
申购利率(
%)申购金额(万元)
(单位盖章)
年月日

注:请申购人细心 阅读本表第二页重要提示及申购人承诺 。


18


重要提示
:
请将此表填妥后,各合格投资者应在
2019年
3月
18日(
T-1日)
14:00-17:00间将以下加盖单位公章或
事务 专用章(注:若是事务 专用章请提供该事务 专用章的备案文件或者是该事务 专用章的授权规模 或使
用规模 的证明文件比如授权书等资料 )资料传真至簿记管理人处:

1)附件一:《网下利率询价及申购请求 表》;

2)经办人身份证复印件(身份证正反面在同一页纸上);

3)营业执照副本复印件;

4)附件二:合格投资者确认函;

5)附件三:债券市场合格投资者风险揭示书

6)簿记管理人有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。

认购传真:
010-59013930;
010-59013931
咨询电 话:
010-59013996;
010-59013997
申购人在此承诺 :
1、申购人以上填写内容真实、有用 、完好 ;
2、本次申购款来历 符合 有关法令 、法规以及中国证监会的有关规则 及其它适用于本身 的相关法定或
合同约好 高要求,已就此取得所有必要的表里 部同意 ;
3、申购人同意簿记管理人依据 簿记建档等状况 确定其详细 配售金额,并承受 所确定的最终债券配售
成绩;簿记管理人向申购人发出《阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)
配售缴款告诉 书》(简称
“《配售缴款告诉 书》
”),即构成对本申购请求 表的承诺 ;
4、申购人了解 并承受 ,假如 其取得 配售,则有义务依照 《配售缴款告诉 书》规则 的时间、金额和方
式,将申购款足额划至簿记管理人告诉 的划款账户。假如 申购人违背 此义务,簿记管理人有权处置该违
约申购人申购单项下的悉数 债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之二的比例向簿记管
理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;
5、申购人了解 并承受 ,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行形成 重大晦气 影响的情
况,在经与主管机关协商后,发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行;
6、每一申购利率对应的认购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,合格投资者的
新增投资需求;
7、每一询价利率对应的认购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,合格投资者的
新增投资需求。


19


填表说明:(以下填表说明不需传真至簿记管理人处,但应被视为本发行布告 不可切割
的部分,填表前请细心 阅读)
1、参加 本次发行网下利率询价发行的合格投资者应细心 填写《网下利率询价及申购请求 表》。

2、有关票面利率和申购金额的限制规则 ,请参阅发行布告 相关内容;
3、本期债券的认购上限为
15亿元;
4、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确 到
0.01%;
5、每一个 申购利率上对应的申购金额不得少于
500万元(含
500万元),超过
500万元的应为
100
万元的整数倍;
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的新
增投资需求;
7、申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者依据
自己的判断填写)。

假设本期债券的票面利率询价区间为
3.20%-4.50%,某合格投资者拟在不同申购利率分别申购
不同的金额,其可做出如下填写:(非累计招标 )

申购利率(
%)申购金额(万元)
3.50
1,000
3.70
3,000
4.00
5,000

当最终确定的票面利率低于
3.50%,有用 申购金额为零。

当最终确定的票面利率低于
3.70%,但高于或等于
3.50%时,有用 申购金额
1,000万元;
当最终确定的票面利率低于
4.00%,但高于或等于
3.70%时,有用 申购金额
4,000万元;
当最终确定的票面利率高于或等于
4.00%时,有用 申购金额为
9,000万元;
参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章及骑缝章(如需)后,在本发行公


告公布的时间内连同合格投资者确认函、风险揭示书、营业执照复印件和经办人身份证复印件一并

20


传真至簿记管理人处。

本表一经申购人完好 填写,且加盖单位公章,传真至簿记管理人后,即对申购人具有法令 约束
力,不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写过错 而直接或直接 导致预定 申购无效或发生 其他后
果,由合格投资者自行负责。

参加 询价与申购的合格投资者应遵守有关法令 法规的规则 ,自行承当 法令 职责 。证券投资基金
及基金管理公司申购本次债券应按相关法令 法规及中国证监会的有关规则 执行,并自行承当 相应的
法令 职责 。

每家合格投资者填写的《网下询价及认购请求 表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法令 约束
力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及认购请求 表》进行修正 的,
须征得簿记管理人的同意,方可进行修正 并在规则 的时间内提交修正 后的《网下询价及认购请求 表》。

合格投资者通过以下传真号码以传真方式参加 本次询价及申购,以其他方式传送、送达一概无

效。合格投资者传真后,请及时拨打联络 电 话进行确认。

传真:010-59013930;010-59013931。

联络 电 话:010-59013996;010-59013997。


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附件二:

合格投资者确认函

依据 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理方法 》,需要对本次债券的投资者是否为合格

投资者做确认调查,合格投资者应当符合 下列条件如下列。

本机构属于:请在()中勾选
()经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其

子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者挂号 的证券公司子公
司、期货公司子公司、私募基金管理人。


()上述机构面向投资者发行的理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公
司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险产品、信托产品、经行业协会备
案的私募基金。


()社会保障基金、企业年金等养老基金,慈悲 基金等社会公益基金,合格境外机构投资者
(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。

()同时符合 下列条件的法人或者其他组织:

1.最近
1年底 净资产不低于
2000万元;
2.最近
1年底 金融资产不低于
1000万元;
3.具有
2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 。

()同时符合 下列条件的个人:
1.请求 资历 认定前
20个交易日名下金融资产日均不低于
500万元,或者最近
3年个人年均收入
不低于
50万元;
2.具有
2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ,或者具有
2年以上金融产品设计、
投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者属于本条第(一)项规则 的合格投资者的高级管理人员、获
得职业资历 认证的从事金融相关事务 的注册管帐 师和律师。

()发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过
5%的股东。

()中国证监会和本所认可的其他投资者。

前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理方案 、银行理产业 品、

信托方案 、保险产品、期货及其他衍出产 品等。

本单位郑重承诺 ,确认属于合格投资者!


单位名称(请加盖公章):

日期:年月日

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附件三:

重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为罗列 性质,未能翔实 列明债券交易的所有风
险。投资者在参加 债券投资或交易前,应细心 阅读债券上市说明书以及交易所相关事务 规
则,并做好风险评价 与财务组织 ,确定本身 有足够的风险承受 能力,防止 因参加 债券投资
或交易而遭受难以承受 的损失。


债券市场合格投资者风险揭示书

一、总则:参加 债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、扩展 交易风险、规范
券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者适当性:投资者应当依据 本身 的财务状况、实践 需求、风险承受 能力,以及内部制
度(若为机构),审慎抉择 参加 债券投资或交易。

三、信用风险:投资者参加 债券投资或交易将面对 债券发行人无法按期 还本付息的风险。假如
投资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面对 显著的信用风险。

四、市场风险:投资者参加 债券投资或交易将面对 因为 市场环境或供求关系等因素导致的债券
价格动摇 的风险。

五、流动性风险:投资者参加 债券投资或交易将面对 在短时间 内无法以合理价格买入或卖出债券,
从而遭受损失的风险。

六、扩展 交易风险:投资人使用 现券和回购两个品种 进行债券投资的扩展 操作,从而扩展 投资
损失的风险。


七、规范 券欠库风险:投资者在回购期间需要保证回购规范 券足额。假如 回购期间债券价格下
跌,规范 券折算率相应下调,融资方面对 规范 券欠库风险。融资方需要及时补充质押券防止 规范 券
不足。


八、政策风险:因为 国家法令 、法规、政策、交易所规则的变化、修正 等原因,可能会对投资
者的交易发生 晦气 影响,乃至 形成 经济损失。


单位名称(请加盖公章):

日期:年月日

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