[布告]国美电器有限公司:16国美03:国美电器有限公司关于召开”16国美03”2019年第一次债券持有人会议的告诉

[布告 ]国美电器有限公司:16国美03:国美电器有限公司关于召开”16国美03”2019年第一次债券持有人会议的告诉   时间:2019年03月14日 10:21:07 中财网    
债券简称:16国16国美
03债券代码:136329

国美电器有限公司
关于召开”16国美
03”2019年第一次债券持有人会议的告诉


本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 定和完好 性承当 单个 及连带
职责 。


特别提示:


1、依据 《国美电器有限公司公开发行
2016年公司债券(第三期)征集 说明
书》(以下简称“《征集 说明书》”)及《国美电器有限公司公开发行
2015年公
司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》
”)的相关规
定,债券持有人会议作出的决议,须经所有代表有表决权的本期债券的债券持有
人或其代理人所持表决权的
50%以上通过方能构成 有用 决议。



2、债券持有人会议依据 《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体
债券持有人(包括所有到会 会议、未到会 会议、对立 决议或摈弃投票权的债券持
有人,以及在相关决议通往后 受让本次公司债券的持有人)具有平等 约束力。


1


国美电器有限公司(以下简称“公司”)拟将本期债券的期限从“本期债券(以下简称“公司”)拟将本期债券的期限从“本期债券为
6年期固定利率债券,第
3年底 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权”变更为“本期债券为
6年期固定利率债券,第
3年底 和第
5年底 附发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权”。


依据 《征集 说明书》、《债券持有人会议规则》的规则 ,本期债券受托管理
人东兴证券股份有限公司提议召开
”16国美
03”2019年第一次债券持有人会议
(以下简称“本期债券持有人会议”)。


现将有关事项告诉 如下:

一、债券发行状况


1、债券名称:国美电器有限公司公开发行
2016年公司债券(第三期)


2、证券简称及代码:16国美
03,代码
136329

3、发行人:国美电器有限公司


4、发行总额和期限:本期债券的发行总额为人民币
17亿元,期限为
6年。



5、债券利率:本期债券票面利率为
4.50%,在其存续期的前
3个计息年度
内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,本期债券未被回售部分在其存
续期限后
3年票面利率为其存续期限前
3年票面利率加上调整基点,并在其存续
期限后
3年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期
限票面利率仍维持原有票面利率不变。



6、计息期限:本期债券计息期限自
2016年
5月
10日至
2022年
5月
9日。



7、付息日:本期债券付息日为
2017年至
2022年每一年 的
5月
10日(上述付
息日如遇法定节假期 ,则顺延至下一个工作日)。


二、召开会议底子 状况

2


1、会议招集 人:东兴证券股份有限公、会议招集 人:东兴证券股份有限公司


2、债款 挂号 日:2019年
3月
29日


3、会议时间:2019年
4月
8日


4、会议地址 :北京市向阳 区霄云路
26号鹏润大厦
B座
23层。



5、会议召开和投票方式:非现场方式,以邮件或邮寄方式等方式通讯表决,

记名投票。



6、会议拟审议议案:拟将本期债券的期限从“本期债券为
6年期固定利率
债券,第
3年底 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”变更为“本
期债券为
6年期固定利率债券,第
3年底 和第
5年底 附发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权”。



7、本次债券持有人会议的招集 、召开程序符合 《公司法》、《债券持有人会
议规则》等法令 法规以及《征集 说明书》的相关规则 ,会议的成绩合法、有用 。


三、会议到会 对象


1、截至债款 挂号 日交易完毕 后,挂号 在册的
”16国美
03”债券持有人均可出
席。债券持有人也能够 委托代理人到会 会议和参加表决,该代理人可以没必要 是公
司债券持有人。


下述债券持有人没有表决权,且应回避:

(1)债券持有人为持有发行人超过
10%股权的发行人股东;
(2)发行人的其他关联方。

2、见证律师。

四、参会方式


1、挂号 时间:2019年
4月
8日前。


3


2、挂号 方法 :参会的债券持有人将本告诉 所附的参会回执(拜见 附件一),
通过邮件或邮寄方式送达至指定的联络 地 址,一经送达即视为参会
、挂号 方法 :参会的债券持有人将本告诉 所附的参会回执(拜见 附件一),
通过邮件或邮寄方式送达至指定的联络 地 址,一经送达即视为参会。



3、联络 方式

(1)债券发行人:国美电器有限公司
邮寄地 址:北京市向阳 区霄云路
26号鹏润大厦
B座
23层
联络 人:丁江宁
邮 编:100016
电 话:15311181995
电子信 箱:dingjiangning@gome.com.cn
(2)债券受托管理人:东兴证券股份有限公司
联络 地 址:北京市东城区东直门南大街
3号神华国华投资大厦
12层
联络 人:刘凡
邮 编:100027
电 话:010-66551594
电子信 箱:18810320283@163.com
五、表决程序和效力


1、有权到会 债券持有人会议的挂号 持有人授权的经办人在
2019年
4月
8日
下战书
5点前通过邮件方式投票表决,电子信 箱:dingjiangning@gome.com.cn。



2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,以每一张本期债券(面值
为人民币
100元)为一票表决权,只能投票表明 :同意或对立 或弃权。未填、错
填、笔迹 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人摈弃表决权利,其所持
有表决权的本期债券张数对应的表决成绩应计为“弃权”。


4


3、债券持有人为持有发行、债券持有人为持有发行人
10%以上股份的股东,或发行人及上述持有发
行人
10%以上股份的股东的关联方,则该等债券持有人在债券持有人会议上可
宣布 定见 ,但无表决权,并且其持有的本期债券在核算 债券持有人会议决议是否
取得 通过期 ,不计入债券本金总额。



4、债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的本期债券的债券持有人或
其代理人所持表决权的
50%以上通过方能构成 有用 决议。



5、债券持有人会议依据 《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体
债券持有人(包括所有到会 会议、未到会 会议、对立 决议或摈弃投票权的债券持
有人,以及在相关决议通往后 受让本期债券的持有人)均有平等 约束力。



6、债券持有人会议作出决议后,发行人以布告 形式告诉 债券持有人。


六、其他事项

其他未尽事宜适用《国美电器有限公司公开发行
2015年公司债券持有人会
议规则》。


特此告诉 。


(以下无正文)

5


附件一:

参会回执

兹确认本单位将到会 ”16国美
03”2019年第一次债券持有人会议。


本期债券持有人(公章)

本期债券持有人证券账户卡号码:

持有本期债券张数(面值
100元为一张):

日期:年月日


附件二二:


“16国美
03”2019年第一次债券持有人会议表决票

本公司现已 依照 国美电器有限公司关于召开”16国美
03”2019年第一次债
券持有人会议的告诉 对会议的相关表决事项进行了审议,本公司表决如下:


□同意
□对立
□弃权
债券持有人盖章:

债券持罕见量:

持有人证券账号:

日期:年月日


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