大华银行发行新加坡首单熊猫债

  上证报讯 3月13日,大华银行宣布成功完成首单新加坡金融机构在中国银行间债券市场发行熊猫债。这也是第二单由东南亚金融机构在华发行熊猫债。债券的票面利率为3.49%,在当时 已发行的熊猫债傍边 ,居于最低之列。

  据了解,熊猫债是指境外合格机构在中国境内债券市场发行的以人民币计价的债券。此单发行规模为人民币20亿元的三年期债券,得到了亚洲投资机构2.7倍的超额认购。其间 ,境内投资机构占38%,境外投资机构占62%。该债券的成功发行,有助于大华银行在融资渠道和融资币种方面更加多元化,同时进一步推进 熊猫债市场的开展 。

  “此次成功发行的首单熊猫债是本行长时间 坚持推进 区域间金融市场联动的又一重要里程碑。当时 ,中国的在岸债券市场规模已跻身全球前列,而不断加大的金融开放和人民币国际化也为我们在中国的进一步开展 提供了杰出 契机。通过发行熊猫债,本行能有用 拓宽资金渠道,以更好地效能 在‘一带一路’建议 下‘走出去’和‘引进来’的中国及东南亚企业的金融需求。”大华银行副主席兼集团总裁黄一宗表明 。

  新加坡金融管理局副行长罗惠燕表明 ,打开 跨界债券发行可增进新中两国之间的双向融资渠道,加强两国资本市场的互联互通。

  此单熊猫债是继大华银行(中国)有限公司于上一年 4月发行其首单境内金融债之后,大华银行集团在中国发行的第二单人民币债券,这两单债券都取得 中诚信国际信用评级有限职责 公司所颁发 的AAA评级,评级展望安稳 。

  此次发行由中国银行担任牵头主承销商和牵头簿记管理人。中信建投证券股份有限公司和渣打银行(中国)有限公司作为债券的联席主承销商和联席簿记管理人。(张骄)