SIA将向机构投资者零售投资者提供5亿美元的5年期固定利率债券

新加坡航空公司方案 向机构投资者和散户投资者提供5亿美元的五年期固定利率券,假如 回应压倒一切,报价将添加 到7.5亿美元

SIA将向机构投资者零售投资者提供5亿美元的5年期固定利率债券

在周二(3月19日)的监管文件中,该国家航空公司表明 ,依据 其于3月13日制定的20亿美元中期券方案 ,拟议的要约包括向机构投资者和相关人士(各自在证券中定义 )的配售。和期货法案)以及将向新加坡零售投资者开放的公开发售部分。

这些债券预计将包括2024年到期的固定利率债券本金总额高达5亿美元。假如 超额认购,该要约可能会添加 到最高7.5亿美元。

该债券将以1,000美元的面值发行,发行价为1,000美元,并方案 在新加坡交易所上市。

不久将开始与机构投资者和相关人员进行书本 制造 过程,而有关该要约的进一步细节将在书本 制造 过程后公布。依据 新近 的一份媒体声明,所得款项净额将用于为现有借款,融资投资和固定资产以及一般营运资金提供再融资。

星展银行已被录用 为该方案 的组织 人,而星展银行,华裔 银行和大华银行则被录用 为该方案 的经销商。

SIA是第一家在2010年向散户投资者出售1.5亿美元债券的上市公司,最低认购额为10,000美元。