泰凌医药(01011.HK)取缔提前赎回可换股优先股

格隆汇4月15日丨泰凌医药(01011.HK)公布,有关此前公布配售代理有条件同意按竭力基准促使不少于六名承配人按初始换股价0.60港元认购金总额最多约1.93亿港元的可换股债券。

其间 一名可换股优先股持有人于2019年4月1日订立还款协议,据此,公司将有条件提前 赎回上述持有人所具有 的2.19亿股可换股优先股。经考虑(i)可换股优先股之到期日为2020年6月30日,故将不会有任何即时资金需求;及(ii)公司有逼切之资金需要以偿还计息银行假贷 (其间 部分将于2019年4月底前到期),以及为减低其应占之融资本钱 及改善公司之资产负债水平,董事认为将原拟用于提前 赎回事项之配售事项所得款项净额用于偿还银行假贷 对公司及其股东全体 更为有利。

鉴于上文所述,于2019年4月15日,公司与上述可换股优先股持有人一起协议 终止还款协议及取缔提前 赎回事项。可换股优先股之到期日维持为2020年6月30日。因此,公司认为将不会有任何即时资金需要。公司将继续寻求其他集资方案以减轻其因可换股优先股所构成之资金需要。

此外,于2019年4月15日,公司与配售代理订立第二份补充配售协议转换限制条款,其内容为:若行使转换权後发行转换股份将导致以下状况 ,则债券持有人不得就该债券持有人所持有的任何可换股债券行使转换权:(1)转换股份总数超过一般授权限额,即3.21亿股新股份;(2)于转换当日该债券持有人及与其一致举动 听 士算计 将直接或直接 控制或持有占公司悉数 已发行投票权30%或以上(或收购守则不时指定触发强制全面收购建议水平之有关百分比)的权益,而依据 收购守则将触发强制全面收购职责 ;或(3)紧接转换后公司未能符合 上市规则第8.08(1)(a)条所载最低大众 持股量为25%(或上市规则不时指明的其他百分率)的规则 。