上市券商配股风又起 山西证券拟融资不超60亿元

本年 以来,发布配股预案的招商证券、天风证券山西证券,拟募资规模算计 为不超过290亿元

跟着 本年 以来A股市场继续 回暖,上市券商对资金的需求也显着 添加 ,多家公司相继披露了定增、配股等再融资方案。

昨日,山西证券布告 称,拟通过配股募资不超60亿元,用于开展 资本中介事务 、债券自营事务 和对子公司的增资。据某机构记者统计,山西证券是A股市场本年 以来第3家发布配股方案的上市券商

对此,有业管家 士分析,相比于定向增发,配股能够让 更多的股东享遭到 追加投资的选择机遇 。在股市行情向好时,配股融资的方式更容易遭到 投资者的追捧,发行成功率也更高。

山西证券发布配股预案

昨日,山西证券在公布2018年年报和2019年一季报的同时,还发布了一份2019年度配股公开发行预案。

预案显示,山西证券将依照 每10股配售不超3股的比例向全体股东配售。以公司截至2019年3月31日的总股本约28.29亿股为基数测算,本次配售股份数量为不超过8.49亿股。配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产。

昨日,山西证券发布的2018年年报显示,公司2018年完成 营业收入68.51亿元,同比增加 55.96%,完成 归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比下降45.77%。净资产方面,截至2018年年底 ,山西证券的每股净资产约为4.4元。

在募资投向方面,山西证券表明 ,本次配股征集 资金总额为不超过60亿元。其间 ,用于资本中介事务 、债券自营事务 和对子公司的增资均为不超过20亿元。

详细 来看,资本中介事务 方面,拟投入不超过20亿元以提高 山西证券多渠道的综合化运营 水平,详细 包括扩展 融资融券、股票质押式回购及其他资本中介事务 ;债券自营事务 方面,拟使用 不超过 20 亿元征集 资金用于债券自营事务 ,详细 包括扩展 固定收益证券投资事务 和收据 投资事务 等;而在对子公司增资方面,山西证券拟使用 不超过20亿元征集 资金用于对公司全资子公司格林大华期货有限公司和山证立异 投资有限公司的投入。

在发布配股预案的同时,山西证券还披露了前次征集 资金的使用状况 。布告 显示,山西证券曾于2015年12月份向6名特定投资者发行3.1亿股,征集 资金净额约为38.29亿元。其间 ,约16.32亿元用于扩展 信用交易事务 规模;20亿元用于加大以自有资金投资类事务 的收入;约1亿元用于开展互联网证券事务 ;约0.99亿元用于信息体系 与运营 网点的投入。截至2018年年底 ,上述募投项目中大部分的投入均已完成。

4家券商拟融资317亿元

事实上,此次山西证券的配股预案之所以遭到 投资者的高度注重 ,是因为在此之前A股市场现已 有两家上市券商发布过配股方案。本年 以来,拟配股的上市券商数量和方案 募资总额均超过了方案 定增的上市券商,这一现象在此前其实不 常见。

3月12日晚间,招商证券率先发布配股预案,称拟配股募资不超过150亿元。据某机构记者统计,招商证券这一配股方案也是本年 以来A股上市公司中该类再融资方案的最大金额。

随后,天风证券开始跟进。4月15日晚间,天风证券发布布告 称,公司拟按每10股配售不超过3 股的比例向全体股东配售股份,可配股数量不超15.54亿股。本次配股征集 资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的征集 资金净额拟悉数 用于添加 公司资本金,扩展相关事务 ,扩展 公司事务 规模,优化公司事务 结构,提高 公司的市场竞争力和抗风险能力。

除了在A股配股融资外,国泰君安还发布了H股配股预案。4月10日,国泰君安布告 称,拟在港股市场配售1.94亿股新H股,配售代理按基准以每股16.34港元价格进行配售,该次配售所得款项净额约为31.22亿港元。以昨日汇率核算 ,国泰君安此次H股配股融资额约为人民币27.13亿元。

以此核算 ,本年 以来,上市券商发布的配股融资预案,拟配股融资额上限约为317.13亿元。

而在定增方面,本年 以来仅有中信建投发布了定增方案,方案 融资不超过130亿元。

关于 本年 以来上市券商配股融资备受喜欢 ,热度乃至 超过定增募资,有业管家 士认为,因为市场全体 交投活跃,提供了较好的融资环境,上市公司遍及 的市值处在上升过程中。市值变高今后 ,需要支付的配股对价也变小。相比于定向增发,配股能够让 更多的股东享遭到 追加投资的选择机遇 。在股市行情向好时,配股融资的方式更容易遭到 投资者的追捧,发行成功率也更高。