海通证券成功发行双币种境外债券 创券商首单-国务院国有资产

12月6日,海通证券成功发行5年期美元欧元双币种境外债券。其间 ,美元债发行规模为3亿,固定计息,定价为美元债5年期美国国债利率+185bp(基点),实践 利率4.617%;欧元债发行规模为2.3亿,浮动计息,定价为3个月Euribor+165bp。这是证券公司初度 以母公司作为发借主 体开展境外债券发行工作。

此前,中信证券通过海外SPV发行了一笔3年期美元债。依据 市场常规 ,因公司标普信用评级较中信证券低、债券期限较中信证券长,此次公司美元债市场预期价格应高于中信证券债券40bp。在此布景 下,公司成功将美元债定价仅高出上述可比债券20bp,较市场预期利差收窄20bp,5年算计 为公司节约超过两千万人民币利息本钱 。欧元债则成功定价于较低利率水平,约合1.33%。

为充沛 备战此次立异 项目,防备 政策风险、偿债风险、流动性风险,公司于2017年9月提前启动此次发行工作,历时一年有余,在此期间,公司积极与发改委、证监会、外管局等监管部门重复 交流 ,并充沛 发挥出售 能力,与来自中国内地、中国香港、伦敦、法兰克福等区域 的投资者每周守时 和不守时 地举行电 话会议,确保交流 机制的高效顺畅,并成功争夺 到很多 基石投资者。