全国市场化债转股政策宣和解项目对接会四川专场顺畅召开

  为积极推进 《国务院关于积极稳妥下降 企业杠杆率的定见 》(国发〔2016〕54号)有用 落实,加强市场化债转股供需两边 对接,进一步推进 市场化债转股扩量提质,全国市场化债转股政策宣和解 项目对接会四川专场于日前在成都召开。巡讲会由国家积极稳妥下降 企业杠杆率工作部际联席会议办公室主办,四川省开展 改革委、中国银行间市场交易商协会和北京金融资产交易所联合承办。

  国家开展 改革委财金司副司长孙学工、中国银保监会统信部副主任刘志清、中国证监会上市监管部副主任邓舸、北京金融资产交易所董事长王乃祥、四川省开展 改革委副主任刘津峰到会 巡讲会。会上,国家开展 改革委财金司韩会师就市场化债转股相关政策进行了解读,来自农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司和中信证券股份有限公司的相关负责人分别介绍了市场化债转股典型案例及事务 状况 。

  孙学工在致辞时表明 ,坚持结构性去杠杆,在推进 高质量开展 中防备 化解风险。以国有企业为重点,加强国有企业资产负债约束,其实不 扫除 民营企业中的高杠杆企业也要降杠杆。去杠杆要留意 好坏分流,对优质企业在政策东西 上更加剧 视开展 型手法 ,突出市场化债转股的积极和综合作用。

  孙学工介绍,截至2018年底,市场化债转股签约项目总金额20212亿元,资金到位6217亿元。其间 ,上一年 参加 市场化债转股的民企显著添加 ,2018年民企新签约金额464亿元、到位金额152亿元,东方园林、安泰集团等多家民营企业通过债转股有用 下降 了债务风险。

  邓舸在致辞时表明 ,为了更好地撑持上市公司施行 市场化债转股,在符合 上市公司并购重组底子 要求的条件 下,证监会积极探究 企业使用 上市平台开展债转股工作,在详细 推进相关工作过程中,结合并购重组相关规则的调整完善,推出定向可转债作为并购重组支付东西 等,便于企业推进债转股工作。

  邓舸认为,在债转股设计上,依照 中央要求,下降 企业杠杆率要和推进 国有企业混合所有制改革结合起来,盘活存量资产,优化存量资产等,重点推进 上市公司将债转股与优质资源注入,解决同业竞争,构成 公司改革开展 的综合性方案,从底子 上提高上市公司质量,提高 企业价值。

  王乃祥指出,截至2018年底,北金所累计成交各类金融国有股权金额超过1300亿元,市场占有率超过50%,充沛 发挥了交易地点 市场组织、体系 建设、交易促进、风险控制等方面的基础装置作用,有用 促进了国有资产保值增值和探究 了权益类市场的深化改革开展 。未来,北金所将继续坚决 落实市场化债转股有关政策要求。一方面,围绕体系 建设发力,探究 人工智能、云核算 、大数据和区块链等新技能 的更多应用场景,提高 运营效能 质量、优化晋级 体系 功用 、拓宽资产转让信息发布渠道、完善安全保密机制,进一步做好报送平台的建设和运维工作,提高报送平台的综合效能 能力;另外一 方面,充沛 发挥北金所作为金融资产交易平台的资源汇聚作用,以多元化融资产品和强壮 的事务 立异 能力,为各机构参加 市场化债转股“募、投、管、退”提供多环节撑持。

  刘津峰在致辞时表明 ,近年来,四川省高度注重 债转股工作。2018年四川省政府工作陈述 中明确提出,要“推进产融结合,撑持企业市场化、法治化债转股,下降 企业负债率”。四川省开展 改革委积极落实《关于积极稳妥下降 企业杠杆率的定见 》和《关于市场化银行债款 转股权的辅导 定见 》,扎实推进市场化、法治化债转股试点工作,下降 企业杠杆率。

  牵头会同相关部门筛选研讨 构成 2018年市场化债转股意向企业名单,并向相关金融机构和施行 机构引荐 ;会同省当地 金融监管局等部门大力推进 市场化债转股项目落地。通过 三年多的艰苦努力,四川泸天化集团市场化债转股工作以司法重整合作 债转股的形式,成功完成 四川省第一单78亿元市场化债转股项目落地。泸天化集团的资产负债率从126%下降到49%,完成 了政府、企业、债款 银行的共赢,为四川省其他债转股项目树立了可学习 的典范 。

  在巡讲会上,中国银行间市场交易商协会和北京金融资产交易所就企业转股意向发布指南及债转股信息平台有关状况 进行了说明 。四川泸天化有限公司和金杜律师事务所的相关负责人分别就市场化债转股典型案例进行介绍。