中德证券有限职责公司关于山西永东化工股份有限公司保荐总结

  中德证券有限职责 公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)作为山西永东化工股份有限公司(以下简称“永东股份”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,继续 督导期限截至2018年12月31日。现在 ,中德证券对永东股份公开发行可转换公司债券的继续 督导期限已满。中德证券依据 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行市保荐事务 管理方法 》(以下简称“《保荐方法 》”)等相关规则 ,出具本保荐总结陈述 书:

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  一、保荐机构及保荐代表人承诺

  1、保荐总结陈述 书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗失 ,保荐机构及保荐代表人对其真实性、精确 性、完好 性承当 法令 职责 。

  2、保荐机构及保荐代表人自愿承受 中国证监会对保荐总结陈述 书相关事项进行的任何质询和调查。

  3、保荐机构及保荐代表人自愿承受 中国证监会依照 《证券发行市保荐事务 管理方法 》的有关规则 采纳 的监管措施。

  二、保荐机构底子 状况

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  三、发行人底子 状况

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  四、本次发行工作概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监答应 [2017]393号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年4月17日向社会公开发行可转换公司债券340万张,每张面值100元,征集 资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除相关发行费用11,947,169.82元后,实践 征集 资金净额为人民币328,052,830.18元。上述资金到位状况 现已 北京兴华管帐 师事务所(特殊普通合伙)出具的“(2017)京会兴验字第10010008号”验资陈述 予以验证。

  五、保荐工作概述

  (一)尽职引荐 阶段

  保荐机构及保荐代表人依照 有关法令 、行政法规和中国证监会的规则 ,对发行人及其主要股东进行尽职调查,组织编制请求 文件并出具引荐 文件;请求 资料 提交后,合作 中国证监会的审核工作,组织协调发行人与各中介效能 机构对中国证监会的反馈定见 出具反馈回复;依照 《深圳证券交易所股票上市规则》等要求向深圳证券交易所提交引荐 债券相关文件,并报中国证监会备案。

  (二)继续 督导阶段

  1、审理 永东股份信息披露状况 :在继续 督导期间(2017年4月-2018年12月,下同),保荐机构依照 中国证监会与深圳证券交易所的相关规则 对永东股份信息披露的内容与格局 进行了审理 。

  2、守时 对永东股份进行现场查看 ,查看 事项包括但不限于:(1)公司管理 和内部控制状况 、三会运作状况 ;(2)控股股东、实践 控制人持股变化状况 ;(3)独立性以及与控股股东、实践 控制人及其他关联方资金往来状况 ;(4)信息披露状况 ;(5)征集 资金使用状况 ;(6)大额资金往来状况 ;(7)关联交易、对外担保、重大对外投资状况 ;(8)业绩大幅动摇 的合理性;(9)公司及股东承诺 实行 状况 ;(10)现金分红原则 的执行状况 。

  3、督导永东股份建立健全并有用 执行公司管理 原则 、内控原则 及信息披露原则 等。

  4、督导永东股份依照 中国证监会、深圳证券交易所相关法令 法规存放和管理本次征集 资金,继续 注重 永东股份征集 资金的存放和使用状况 。

  5、督导永东股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法令 法规,并确保相关主体切实实行 做出的各项承诺 。

  6、对永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实践 控制人等相关人员进行现场培训。

  7、准时 向深圳证券交易所提交现场查看 陈述 及年度保荐工作陈述 等相关文件,并就永东股份的相关事项宣布 核查定见 。

  六、实行 保荐职责期间发生的重大事项及处理状况

  中德证券在实行 保荐职责期间,发行人未发生重大事项。

  七、对发行人合作 保荐工作状况 的说明及评价

  在对永东股份实行 继续 督导工作职责期间,永东股份合作 保荐机构开展尽职调查和证券发行后的继续 督导工作,提供了必要的装置、场地或其他便当 条件,可以 提供继续 督导工作所需的资料,并配备 足够的工作人员,有用 协调各部门合作 保荐机构的工作,保证了保荐机构相关工作的顺畅 进行。

  八、对证券效能 机构参加 证券发行上市、继续 督导相关工作状况 的说明及评价

  在对永东股份实行 继续 督导职责期间,永东股份聘请 的中介机构可以 依照 有关法令 、法规的规则 向永东股份提供专业定见 ,出具相关陈述 ,并合作 保荐机构的继续 督导工作。

  九、对发行人信息披露审理 的状况

  通过审理 永东股份的信息披露文件及其他相关文件,保荐机构认为,永东股份在继续 督导期间可以 依照 有关法令 法规的规则 ,实行 信息披露义务,信息披露档案资料保存完好 。

  十、对发行人征集 资金使用审理 的状况

  保荐机构对发行人征集 资金的存放与使用状况 进行了审理 和复核,认为发行人公开发行可转换公司债券征集 资金的存放、管理与使用符合 中国证监会和深圳证券交易所关于征集 资金管理的相关规则 。发行人对征集 资金进行了专户存储管理,不存在变相改变征集 资金用处 和损害股东利益的状况 ,不存在违规使用征集 资金的情形。

  十一、其他申报事项

  截至 2018 年 12 月 31 日,永东股份 2017 年度公开发行可转换公司债券征集 资金还没有 使用完毕,中德证券作为永东股份本次发行的保荐机构,将继续对永东股份本次发行征集 资金的存放和使用状况 实行 继续 督导职责 ,直至征集 资金使用完毕。

  保荐代表人:崔学良马明宽

  法定代表人:侯巍

  中德证券有限职责 公司

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