美凯龙控股股东发行公司债 阿里认购悉数份额

  5月15日,美凯龙(601828.SH)发布布告 称,公司于2019年5月15日收到控股股东红星控股告诉 ,红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作现已 完成。

  经上海证券交易所《关于对红星美凯龙控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无贰言 的函》(上证函【2018】589号)批复,红星控股获准以其所持公司部分A股股票及质押期间发生 的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的可交换公司债券。

  依据 《红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)征集 说明书》,红星控股本期债券发行规模为不超过人民币50亿元;发行价格为每张人民币100元,采纳 网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为5年期,初始换股价格为12.28元/股,换股期限自本期债券发行完毕 日起满6个月后的第一个交易日及2021年1月18日孰晚之日起至债券到期日止。如为非交易日,则顺延至下一个交易日。

  红星控股本期债券发行工作已于2019年5月14日完毕 ,实践 发行规模为43.594亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。

  依据 红星控股告诉 ,阿里巴巴(中国)网络技能 有限公司已成功认购红星控股发行的本期债券悉数 份额。