国机汽车股份有限公司关于“16国汽01”公司债券回售的第三次提

国机汽车股份有限公司关于“16国汽01”公司债券回售的第三次提示性布告

2019-01-02 22:32 来历 :证券时报 增值税 /债券 /利率

原标题:国机汽车股份有限公司关于“16国汽01”公司债券回售的第三次提示性布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

重要提示:

1、回售代码:100902

2、回售简称:国汽回售

3、回售价格:100元/张

4、回售申报期:2019年1月4日至2019年1月10日(交易日)

5、回售资金发放日:2019年1月25日

6、债券利率是否调整:债券存续期后2年票面利率调整为4.70%

特别提示:

1、依据 国机汽车股份有限公司(以下简称:“发行人”、“公司”)披露的《国机汽车股份有限公司2016年公开发行2016年公司债券(第一期)征集 说明书(面向合格投资者)》(以下简称“征集 说明书”),发行人有权抉择 在国机汽车股份有限公司2016年公开发行2016年公司债券(第一期)(债券简称:16国汽01,债券代码:136180,以下简称“本期债券”)存续期的第3年底 上调本期债券后2年的票面利率,本期债券票面利率为3.50%,在债券存续期前3年坚持 不变;在本期债券存续期的第3年底 ,依据 当时 的市场环境,发行人选择上调票面利率,即在后2个计息年度(2019年1月25日至2021年1月24日),票面利率调整为4.70%。

2、依据 《征集 说明书》中设定的投资者回售选择权,本公司发出关于是否上调“16国汽01”债券票面利率及上调幅度的布告 后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券悉数 或部分按面值回售给本公司,或摈弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日(2019年1月25日)即为回售支付日。

3、“16国汽01”债券持有人可依照 本布告 规则 ,在回售申报期(2019年1月4日至2019年1月10日)对其所持有的悉数 或部分“16国汽01”债券进行回售申报挂号 。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻住 交易;回售申报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并摈弃回售选择权。

4、本次回售平等 于“16国汽01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年1月25日),以100元/张的价格卖出“16国汽01”债券,请“16国汽01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、本布告 仅对“16国汽01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“16国汽01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有用 申报回售的“16 国汽01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“16国汽01”债券第3个计息年度付息日(2019年1月25日)。

7、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承当 悉数 职责 。因公司运营 与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺畅 进行,现将有关事宜布告 如下:

一、“16国汽01”底子 状况

1、债券名称:国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:简称“16国汽01”,代码“136180”

3、发行人:国机汽车股份有限公司

4、发行总额和期限:人民币10亿元,本期债券期限为5年期,附第3年底 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券发行同意 机关及文号:中国证券监督管理委员会“证监答应 [2015]2717号”文件同意 发行

6、债券利率:本期债券票面年利率为3.50%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年底 ,公司可选择上调票面利率,存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提高 的基点,在存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采纳 单利计息,不计复利。

7、发行人上调票面利率选择权:发行人有权抉择 是否在本期债券存续期的第3年底 上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的布告 。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。